Gérez vos ventes et votre comptabilité
sans effort grâce à la synchronisation entre
le CRM CentrixOne et QuickBooks en ligne

Le logiciel CentrixOne CRM est compatible et il possède une synchronisation simple « en un clic » avec QuickBooks en ligne.

Les principaux avantages d’une synchronisation entre QuickBooks en ligne et un CRM sont les suivants :

• Accès à toutes les informations de contact, à l’historique des e-mails, aux prospects et aux listes de diffusion en un seul endroit.
• Synchronisation automatique avec les fiches clients, les devis et les factures avec Quickbooks logiciel comptable.
• Élimination des nombreux fichier Excels qui sont échangés entre leur employés.
• Permet d’assurer un suivi des opportunités  et gérer l’entonnoir des ventes
• Assures le suivi des statistiques en temps réel avec l’aide de tableaux de bord.
• Gérer leur prospects et leurs offres commerciales à chaque étape du pipeline de vente pour maximiser leur conversions.
• Automatisation des tâches répétitives et sauver du temps comme par exemple.
• Automatiser des envoi d’e-mails en fonction d’événements tels que l’achèvement d’un formulaire de site Web ou une date donnée.
• Créer des réponses automatisées aux demandes de renseignements provenant de votre site web.

• Fiches clients
• Nom de l’entreprise (société)
• Site web
• Nom complet du contact principal et titre de fonction
• Téléphone 1, téléphone 2 (autre), télécopieur et cellulaire du contact principal
• Adresse courriel du contact
• Soumissions
• Commandes et factures
• Titre (représente le numéro de la soumission, de la commande ou de la facture selon le cas)
• Niveaux d’opportunités (varie selon le document : estimation rejetée = 0 %, estimation en attente = 40 %, estimation acceptée = 80 %, estimation fermée = 90 %, facture ou note de crédit = 100 %)
• Catégories de produits
• Codes de produits et leur description
• Quantité
• Prix unitaire
• Frais de transport