Introduction #
La vue Ventes du tableau de bord de CentrixOne vous donne un aperçu sur toutes les opportunités à 100 % disponibles dans le CRM. Grâce aux filtres, vous pouvez analyser vos chiffres de ventes pour une période donnée et même consulter vos ventes par catégorie de revenu (produit), par représentant ou par client.
À noter qu’il n’est présentement pas possible d’exporter le tableau de bord en soit, mais c’est une fonctionnalité à venir.
Comment voir le montant global de vos ventes par client ? #
- Cliquez sur le module Tableau de bord
- Cliquez sur la vue Ventes
- Dans les filtres, sélectionnez les critères désirés pour filtrer la liste des opportunités (cliquez sur Filtres supplémentaires pour afficher plus de critères)
- Dans la section des ventes au base de la page, sélectionnez Client
