Introduction #
La vue Activités du tableau de bord de CentrixOne vous donne un aperçu sur les tâches créées dans le CRM. Grâce aux filtres, vous pouvez analyser la productivité de vos employés en comptabilisant le nombre de tâches qu’ils ont créé ou complété dans une période donnée. Vous pouvez aussi surveiller si les tâches sont complétées dans le délai imparti. Cette vue vous permet également d’exporter la liste des tâches filtrées dans un fichier Excel.
À noter que cette interface ne vous affiche pas le nombre de courriels envoyés, mais bien le nombre de tâches de type Courriel.
Comment exporter la liste des tâches ? #
- Cliquez sur le module Tableau de bord
- Cliquez sur la vue Activités
- Dans les filtres, sélectionnez les critères désirés pour filtrer la liste des tâches (cliquez sur Filtres supplémentaires pour afficher plus de critères)
- Cliquez sur cette icône
pour exporter - Cliquez sur Liste des tâches
- Patientez pendant que le système génère le fichier
- Cliquez sur le fichier qui apparaît dans le haut de votre navigateur
