Aller au contenu

Produits
- CRM
- Automatisation
Industries
Prix
- Prix | Choisissez votre forfait et lancez-vous!
Ressources

Produits
- CRM
- Automatisation
Industries
Prix
- Prix | Choisissez votre forfait et lancez-vous!
Ressources

Connexion
Langue
FR

EN

FR
Produits

CRM

CRM QuickBooks

CRM Acomba

Automatisation
Industries

Administrations publiques

Construction et manufacturiers

Immobilier

Ingénierie

Services aux consommateurs (B2C)

Services aux entreprises (B2B)

Technologies
Prix
Ressources

Centre d’assistance

Nouveautés

Blogue

Actualités
Contact
1.866.655.5101

info@centrix.one

Connexion
Langue
FR

EN

FR
Produits

CRM

CRM QuickBooks

CRM Acomba

Automatisation
Industries

Administrations publiques

Construction et manufacturiers

Immobilier

Ingénierie

Services aux consommateurs (B2C)

Services aux entreprises (B2B)

Technologies
Prix
Ressources

Centre d’assistance

Nouveautés

Blogue

Actualités
Contact
1.866.655.5101

info@centrix.one

FR
- FR
- EN

FR
- FR
- EN

FAQ & videos

Pour bien débuter

Démo du CRM CentrixOne
Découvrir le CRM CentrixOne en profondeur
Comment intégrer vos processus d’affaires dans le CRM CentrixOne ?
Bien démarrer avec le CRM CentrixOne
Gérer une base de données clients
Comment optimiser l’entrée de données et le partage d’informations ?

Tableau de bord

Maîtriser l’analyse de vos données
Comment fonctionne le tableau de bord des activités ?
Guide : tableau de bord des opportunités
Guide : tableau de bord des ventes

Tâches

Comment fonctionne le tableau de bord des activités ?
Comment gérer les tâches ?
Comment gérer les tâches ?
Comment ajouter une note ?
Peut-on attribuer une tâche à quelqu’un qui n’a pas d’utilisateur dans mon compte CentrixOne ?

Contacts et comptes

Comment gérer les contacts et les comptes ?
Comment exporter les contacts ou les comptes ?
Comment créer un champ personnalisé ?
Comment ajouter une note ?

Opportunités

Comment gérer les opportunités ?
Comment modifier les étiquettes (stades de vente) des opportunités ?
Comment exporter la liste des opportunités ?
Comment créer un champ personnalisé dans une opportunité ?
Comment ajouter une note ?

Automatisations

Comment créer une automatisation ?
Comment créer un courriel automatisé ?

Documents

Comment importer un document ?

Courriels

Comment fonctionne le courrielleur ?
Comment créer un courriel automatisé ?
Comment personnaliser ses courriels à l’aide des variables ?
Comment se conformer à la Loi canadienne anti-pourriel ?

Formulaires

Comment créer un formulaire ?
Comment simplifier la collecte de données à l’aide de formulaires ?
Comment créer mes propres questions pour un sondage ?
Comment intégrer un formulaire CentrixOne dans mon site web ou dans un courriel ?
Comment modifier un formulaire déjà créé ?
Si je modifie un formulaire déjà intégré dans mon site web, est-ce qu’il se mettra automatiquement à jour ?
Est-ce qu’un formulaire peut être bilingue ?
Est-ce qu’on peut ajouter un captcha dans un formulaire ?
Est-ce que je peux connecter un formulaire créé sur mon site Internet avec mon compte CentrixOne ?

Listes

Comment gérer les listes ?

Utilisateurs et permissions

Pourquoi les opportunités associées à un certain stade de vente disparaissent du module « Opportunités », mais sont pourtant bien visibles dans mes contacts ?
Pourquoi je ne vois pas les opportunités assignées aux autres utilisateurs ?
Comment ajouter un représentant ?
Comment gérer mes utilisateurs ?
Comment modifier le nom d’utilisateur ?
Comment gérer mes forfaits ?
Comment identifier le propriétaire de mon compte CentrixOne ?
Comment créer, renommer ou supprimer un rôle (groupe d’utilisateurs) ?
Comment attribuer un rôle (groupe d’utilisateurs) à un utilisateur ?
Comment gérer la hiérarchie ?
Comment modifier la hiérarchie des utilisateurs ?
Comment gérer les permissions ?

Portail libre-service

Comment fonctionne le portail libre service ?

Importation de données

Comment importer des contacts ?

Synchronisation Sage

Comment fonctionne la synchronisation avec Sage 50 ?
Qu’est-ce qui est synchronisé entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que toutes les listes de mon compte CentrixOne sont synchronisées avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation bidirectionnelle et unidirectionnelle avec Sage 50 ?
Quelle est la différence entre la synchronisation manuelle et automatique avec Sage 50 ?
Comment connaître ou modifier le mode de synchronisation que j’utilise entre CentrixOne et Sage 50 ?
Est-ce que c’est possible de synchroniser les clients, mais pas les soumissions, les bulletins de vente et les factures provenant de Sage 50 ?
Peut-on créer un compte directement dans CentrixOne, puis le synchroniser dans Sage 50 ?
Est-ce qu’on peut créer une opportunité dans CentrixOne et la synchroniser dans Sage 50 ?
Si on modifie le stade d’avancement d’une opportunité dans CentrixOne, est-ce que cela sera aussi modifié dans Sage 50 ?
Comment vérifier l’état du service de synchronisation Sage 50 ?
Quelle valeur est utilisée pour synchroniser les informations entre CentrixOne et Sage 50 ?

Synchronisation boîte courriel

Guide : synchroniser votre boîte courriel

Adresse courriel d'envoi

Guide : modifier l’adresse courriel d’envoi
Guide : configurer votre système DNS pour autoriser l’envoi de courriels avec votre nom de domaine via CentrixOne

SMS

Qu’est-ce que la fonction SMS (textos) dans le CRM CentrixOne ?

Téléphonie IP

Est-ce que les champs de téléphone dans CentrixOne sont compatibles avec la téléphonie IP ?

Système

Guide : API de CentrixOne
Est-ce qu’il y a des sauvegardes automatiques de ma base de données CentrixOne ?

Accueil
Categories
Utilisateurs et permissions

Comment modifier le nom d’utilisateur ?

Cliquez sur le module « paramètres »
Cliquez sur l’utilisateur concerné
Dans la fenêtre, dans le champ « nom d’utilisateur », cliquez sur le petit crayon
Écrivez le nouveau nom d’utilisateur
Cliquez sur le bouton « renommer »

Donnez un élan de croissance à votre entreprise avec une solution CRM pour ventes et marketing tout-en-un.

CentrixOne propulse les petites et moyennes entreprises (PME) en France. Simple. Intuitive. Abordable. Prospection et pipeline simplifiés. Interface intuitive. Service en français et en anglais.

Obtenez une démo

Industries Industries

Produits

CRM
Automatisation
Prix
Services CRM

CRM
Automatisation
Prix
Services CRM

Industries Industries

Industries

CRM pour MRC et administrations publiques
CRM pour construction
CRM pour manufacturiers
CRM pour immobilier
CRM pour ingénierie
CRM pour services aux consommateurs (B2C)
CRM pour services aux entreprises (B2B)
CRM pour technologies

CRM pour MRC et administrations publiques
CRM pour construction
CRM pour manufacturiers
CRM pour immobilier
CRM pour ingénierie
CRM pour services aux consommateurs (B2C)
CRM pour services aux entreprises (B2B)
CRM pour technologies

Assistance Assistance

Ressources

Centre d’assistance
Nouveautés
Blogue
Actualités
FAQ, tutoriels et webinaires
Termes et conditions
Politique de protection des renseignements personnels

Centre d’assistance
Nouveautés
Blogue
Actualités
FAQ, tutoriels et webinaires
Termes et conditions
Politique de protection des renseignements personnels

Assistance Assistance

Contact

1.866.655.5101
info@centrix.one

1.866.655.5101
info@centrix.one

1.866.655.5101
info@centrix.one
2024 Solutions Centrix Inc. Tous droits réservés.

Obtenez une démo

Prénom *

Nom *

Courriel *

Téléphone *

Compagnie *

Site web

Pays *

Secteur d'activités *

Nombre d'utilisateur(s) potentiel(s) *

Quels sont les 3 défis que vous souhaitez relever ? *

J’ai lu et j’accepte l’énoncé de confidentialité et les conditions d’utilisation. Vous devez accepter l’énoncé de confidentialité et les conditions d’utilisation.