Introduction #
Vous aurez sûrement besoin d’importer des fichiers et images dans le CRM CentrixOne. L’emplacement de l’importation dépendra de votre besoin.
Pour un fichier général (tel qu’un catalogue de produits) ou une image (tel qu’un logo), ils seront importés dans le module Documents. Ils pourront ainsi être utilisé à des fins de consultation ou encore dans la création de vos gabarits courriel. Pour un document spécifique à une tâche, vous l’importerez dans la tâche, même principe pour une opportunité, un contact ou un compte. Vous pouvez même importer un fichier dans un champ personnalisé.
Lorsque vous téléversez un document dans votre compte CentrixOne, il est enregistré à même votre base de données et sera donc visible uniquement par vos utilisateurs. Pour que le système vous permette de téléverser votre fichier, il doit peser au maximum 100 Mo et son nom ne doit pas dépasser 95 caractères ni contenir de caractères spéciaux.
À noter que, pour des raisons de sécurité, un fichier exécutable (ex : « .exe » ou « .js ») ne peut pas être importé dans CentrixOne.
Vous pouvez visualiser un fichier de type image ou PDF à même le CRM CentrixOne, mais vous devez télécharger les autres types de fichiers afin de les visualiser.
Comment importer un fichier dans le module « Documents » ? #
- Cliquez sur le module Documents
- Cliquez sur le dossier dans lequel ajouter le document (ou cliquez sur l’icône + grisée pour créer un dossier, puis cliquez sur ce nouveau dossier)
- Cliquez sur + Ajouter document
- Cliquez sur Choisir le document
- Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment importer un fichier dans une tâche ? #
- Ouvrez l’éditeur de la tâche
- Cliquez sur l’icône + grisée
- Cliquez sur Choisir le document
- Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment importer un fichier dans une opportunité ? #
- Ouvrez l’éditeur de l’opportunité
- Cliquez sur l’onglet Documents
- Cliquez sur l’icône + grisée
- Cliquez sur Choisir le document
- Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment importer un fichier dans un contact ? #
- Cliquez sur le module Contacts
- Recherchez le contact approprié, puis cliquez sur son nom
- Dans la section Documents, cliquez sur l’icône + grisée
- Cliquez sur Choisir le document
- Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir
- Cliquez sur Sauvegarder
Comment importer un fichier dans un compte ? #
- Cliquez sur le module Comptes
- Recherchez le compte approprié, puis cliquez sur son nom
- Dans la section Documents, cliquez sur l’icône + grisée
- Cliquez sur Choisir le document
- Sélectionnez votre fichier, puis cliquez sur Ouvrir
- Cliquez sur Sauvegarder
